Angebotsanfragen empfangen und verwalten

Jede abgeschickte Anfrage erreicht dich per E-Mail an die Adresse, die du in den Grundeinstellungen hinterlegst. Die Mail enthält die Kontaktdaten des Kunden und die angefragten Produkte.

Kopie an den Kunden

Auf Wunsch bekommt auch dein Kunde eine Kopie seiner Anfrage per E-Mail. Diese Option findest du in den Grundeinstellungen unter Kopie der Mail an den Kunden senden.

Die E-Mail anpassen

Den Text der Anfrage-Mail bearbeitest du unter Einstellungen › E-Mail-Templates. Öffne dort das Template vom Typ Neue Angebots Anfrage. Betreff, Inhalt und Absendername lassen sich frei anpassen – die Kunden- und Produktdaten werden beim Versand automatisch eingesetzt.

Alte Anfragen werden automatisch gelöscht

Eine geplante Aufgabe läuft alle 24 Stunden und entfernt Anfragen, die älter sind als dein eingestelltes Bereinigungsintervall (standardmäßig 6 Monate). Das hält deinen Datenbestand schlank und unterstützt dich beim datenschutzkonformen Umgang mit Kontaktdaten. Das Intervall gilt für alle Verkaufskanäle gemeinsam und lässt sich in den Grundeinstellungen anpassen.